服务型企业 CRM/OA

让客户跟进、合同审批、项目进度和佣金结算有据可查

适合金融、保险、咨询、律所、会计事务所等服务型企业，把客户、合同、审批、项目和内部协作集中管理。

客户管理审批流程合同管理佣金结算项目进度

Service

服务型企业常见系统模块

线索、客户档案、跟进记录、商机阶段和回访提醒统一管理。

合同、请款、费用、项目立项和内部申请形成可追踪审批链路。

合同模板、签约状态、附件、续约提醒和归档资料集中管理。

按客户、订单、回款、人员和规则自动统计佣金和绩效数据。

项目阶段、任务分配、负责人、进度更新和异常问题清晰记录。

让管理层按客户、人员、项目、合同和回款查看经营情况。

把现有客户表、合同流程、审批规则或佣金算法发给我们，可以先免费判断适合做 CRM、OA 还是一体化系统。